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意昂2登录|新增硅料产能审批暂缓 行业盈利有望底部抬升

2024-06-09 05:04    点击次数:182

  

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  5月30日,光伏板块表现活跃,海源复材2连板,鄂尔多斯涨停意昂2登录,合盛硅业盘中一度涨停,东方日升、大全能源、通威股份等跟涨。

  证券时报·数据宝梳理光伏概念股发现,资金对光伏板块的关注有所提升,不少概念股获主力资金净流入。

  以近2个交易日的资金数据来看,5股获得主力资金超亿元净流入意昂2登录,东方日升的净流入额最高,合计达4.63亿元。隆基绿能、通威股份、阳光电源、鄂尔多斯分别获得主力资金净流入4.46亿元、2.34亿元、1.43亿元和1.08亿元。

  消息面上,5月29日,中国有色金属工业协会硅业分会发文称,截至本周,国内多晶硅生产企业共计17家,全部企业均有检修行为或检修规划。据统计,5月至少有9家企业已经开始检修或停车,对产量造成一定影响。

  5月29日,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》提到三项对硅产能、技术的要求,包括合理布局硅、锂、镁等行业新增产能,新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平,推广大型矿热炉制硅等先进技术。据悉,在引导产能有序发展方面,相关部门或将暂缓新增硅料产能审批,并正在考虑引导光伏产业已有产能质量提升的政策工具。

  近几年,意昂2注册随着光伏终端装机需求快速增长,大量资金涌入光伏行业,产能迅速扩张。据华龙证券数据,2022年国内硅料产能118.7万吨;2023年我国硅料产能落地154万吨,总产能达到275.1万吨;预计2024年硅料产能有望达到452万吨。今年4月和5月,协鑫科技和通威股份分别发公告称,与隆基绿能签署硅料长单销售合同。

  产能激进扩张的同时,光伏产业链多晶硅料、硅片、电池片、组件等各环节价格均出现明显下滑。

  在新进产能几乎赚取不到可观利润的状态下,目前已有公司终止项目投资或推迟项目建设。中来股份原计划在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目,于4月宣布终止。艾能聚2月初宣布,受技术迭代及市场需求影响,对多晶硅电池片生产线实施临时停产。业内人士表示,预计2024年将有更多扩产计划取消的情况发生,成本控制能力落后、销售渠道不足的企业可能被迫退出市场。

  从今年一季度业绩来看,在行业基本面承压的背景下,多数公司业绩出现了不同程度的下滑。东方日升、隆基绿能等一季度净利润均同比下滑超100%。从各机构的研判观点来看,后市供给侧随着行业主动出清,企业盈利有望迎来底部抬升。

  国泰君安证券分析意昂2登录,硅料价格见底托稳全产业链价格见底,行业价格稳定后需求提升带来组件排产提升,库存较低环节有望带动涨价进而推动产业链排产进一步向上。当前光伏行业已经处于预期底部位置,后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳,行业基本面有望边际向上。



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